Wat betekent toevoegen op kantoorniveau?
Bij het toevoegen van een nieuw slim formulier bepaalt u eerst op welk niveau het formulier actief moet zijn:
Kantoorniveau
Agentniveau
In dit artikel wordt uitgegaan van een formulier op kantoorniveau.
Opmerking: Het gekozen niveau kan later worden aangepast door het slimme formulier te repliceren naar een ander niveau.
Wat u nodig heeft
Toegang tot de applicatie FinConnect
Rechten om slimme formulieren te beheren op kantoorniveau
Stappen: slim formulier toevoegen op kantoorniveau
Ga in het menu naar Kantoren.
Klik bij het gewenste kantoor op Bekijken.
Klik onder het onderdeel Slimme formulieren op Slimme formulieren bekijken.
Controleer of het tabblad Kantoor actief is.
Klik rechtsboven op Voeg formulier toe.
Selecteer het gewenste formulier uit de lijst.
Bevestig de toevoeging.
Na het toevoegen
Na het aanmaken van het formulier kunt u:
Formuliergegevens bekijken en bewerken
Categorieën en vragen beheren
Mailteksten aanpassen
Statistieken inzien
Belangrijk: Controleer altijd of het formulier op het juiste niveau (Kantoor) is toegevoegd om ongewenste beschikbaarheid voor agenten te voorkomen.
Veelgestelde vragen
Kan ik het niveau van een slim formulier later wijzigen?
Op de vraag “Kan ik het niveau van een slim formulier later wijzigen?” is het antwoord dat u het formulier niet direct wijzigt, maar kunt repliceren naar een ander niveau.
Wat is het verschil tussen kantoorniveau en agentniveau?
Op de vraag “Wat is het verschil tussen kantoorniveau en agentniveau?” is het antwoord dat een formulier op kantoorniveau beschikbaar is voor het volledige kantoor, terwijl een formulier op agentniveau alleen voor specifieke agenten beschikbaar is.