Slimme formulieren
Door Arno en 1 ander2 auteurs35 artikelen
Niveaus en gebruik
Formulier toevoegen ( Aanmaken)Leer hoe u een nieuw slim formulier aanmaakt op kantoorniveau binnen FinConnect en waar u op moet letten bij de niveaukeuze.
FormuliergegevensOverzicht van alle velden in de sectie ‘Formuliergegevens’ bij het toevoegen van een slim formulier in FinConnect.
Respondent type bij het toevoegen van een slim formulierUitleg over het veld ‘Respondent type’ in de sectie Formuliergegevens bij het aanmaken van een slim formulier in FinConnect.
Formulier type kiezen bij het aanmaken van een slim formulierUitleg over de verschillende formulier types (Slim, Reken, Herbouwwaarde en Kindformulier) bij het toevoegen van een slim formulier in FinConnect.
Wat betekent de naam van een slim formulier in FinConnect?Uitleg over het veld ‘Naam’ bij formuliergegevens in Slimme Formulieren en hoe dit intern wordt gebruikt binnen FinConnect.
Titel instellen bij het aanmaken van een slim formulierUitleg over het veld ‘Titel’ in de sectie Formuliergegevens en hoe deze wordt getoond aan de klant en gebruikt in e-mails binnen FinConnect.
Ondertitel instellen bij het aanmaken van een slim formulierUitleg over het veld ‘Ondertitel’ in de sectie Formuliergegevens en hoe tekst en variabelen worden getoond in de kop van het formulier.
Voorpagina tekst toevoegen in een Slim FormulierUitleg over het instellen van de voorpagina tekst in een Slim Formulier inclusief gebruik van dynamische variabelen.
Controlepagina melding instellen in een Slim FormulierUitleg over het instellen van de controlepagina melding in een Slim Formulier en hoe de standaard systeemtekst werkt.
Controlepagina bevestiging instellen in een SmartFormulierBepaal welke bevestigingstekst onderaan het controlescherm wordt getoond na het invullen van een slim formulier.
Formulier button tekst aanpassen bij een slim formulierBepaal welke tekst wordt getoond op de startknop van een slim formulier en pas deze aan naar wens.
E-mail button tekst aanpassen bij een slim formulierBepaal welke tekst wordt getoond op de knop in de e-mail naar de respondent en pas deze aan naar wens.
Bevestigingsmail en cc/bcc e-mailadressen instellen bij formuliergegevensUitleg over het instellen van het bevestigingse-mailadres en cc/bcc-adressen voor afgeronde slimme formulieren.
Digitaal handtekening zetten inschakelen bij een slim formulierActiveer de digitale handtekening binnen een slim formulier en laat de klant digitaal ondertekenen na de samenvatting.
Automatisch rappelleren instellen bij een slim formulierStel automatische herinneringen (rappels) in voor een slim formulier dat nog niet is afgerond.
Afsluiten in laatste categorie instellen bij een slim formulierBepaal of een slim formulier direct wordt afgerond na de laatste vraag, zonder samenvattingspagina.
Uiterste invuldatum instellen bij een slim formulierBeperk de geldigheid van een slim formulier door een uiterste invuldatum in te stellen en bepaal welke melding daarna wordt getoond.
IFrame instellingen voor Slimme Formulieren beherenRicht een slim formulier in als IFrame voor publicatie op een website en beheer basisvelden, URL’s en slotpagina.
Formulieren automatisch doorsturen naar Aplaza via Aplaza instellingenStel documenttype en procestype in zodat ingevulde formulieren automatisch naar Aplaza worden gestuurd.
Vaste bijlagen toevoegen en beheren in een Slim FormulierLeer hoe u vaste bijlagen koppelt, verwijdert en beheert binnen een Slim Formulier.
Formulier verzending (de)blokkeren in Slimme FormulierenBepaal of een Slim Formulier later per e-mail verzonden kan worden of intern binnen de organisatie blijft.
Formulier verzending blokkeren of toestaan in een Slim FormulierInstellen of een Slim Formulier direct gemaild kan worden of alleen intern gebruikt wordt binnen de organisatie.
XML-instellingen van een Slim Formulier aanpassenLeer wat de XML-generatie modus in Slimme Formulieren doet en hoe u voorkomt dat grote formulieren vertraging veroorzaken bij het afronden.
Verplichte vragen negeren bij het verzenden van een Slim FormulierInstelling binnen Slimme Formulieren om verplichte vragen tijdelijk te negeren vóór het verzenden per e-mail.
Statusbalk in een slim formulier verbergenUitleg hoe u de voortgangsbalk in een slim formulier kunt uitschakelen wanneer deze een onlogische voortgang toont tijdens het invullen.
Formuliergroepen beheren voor Slimme FormulierenLeer hoe u formulieren groepeert zodat gebruikers een overzichtelijke lijst met Slimme Formulieren zien.
Slimme formulieren koppelen met ANVALeer hoe je Slimme Formulieren koppelt aan ANVA zodat gegevens, PDF’s, agenda’s, relaties en wachtpolissen automatisch worden aangemaakt.
Link naar een Slim Formulier automatisch opslaan in het ANVA dossierActiveer een instelling zodat de link naar een verzonden Slim Formulier automatisch in het ANVA dossier wordt opgeslagen.
Automatisch een schade aanmaken in ANVA via een Slim FormulierLeg uit hoe een Slim Formulier automatisch een nieuwe schade in ANVA kan aanmaken en hoe de koppeling correct wordt ingericht.
Agent e-mailadres automatisch aanpassen in een Slim FormulierLeer hoe u in een Slim Formulier automatisch een ander agent e-mailadres gebruikt op basis van voorwaarden.
Slim formulier naar een ander e-mailadres sturen met “Aanpassen respondent e-mail”Stuur een slim formulier altijd naar een intern e-mailadres in plaats van naar het e-mailadres van de respondent.
iFrame formulieren instellen en activeren in Slimme FormulierenLeer hoe u iFrame formulieren activeert, beschikbaar maakt voor agenten en de juiste URL’s gebruikt binnen FinConnect.
Meerdere handtekeningen toevoegen in een Slim FormulierLeer hoe u meerdere digitale handtekeningen in één Slim Formulier plaatst met het vraagtype Handtekening.
Koppelen van een Slim Formulier aan een ander formulier met vraagtype “Formulier vraag”Met het vraagtype “Formulier vraag” kunt u vanuit een slim formulier een knop plaatsen die een ander slim formulier opent.