Een bestaand slim formulier kan in zijn geheel gekopieerd worden naar een ander kantoor of agentschap.
De gebruiker moet wel de rechten hebben:
Toegang tot het kantoor en agentschap(en)
Rechten voor slimme formulieren in te zien en te bewerken
Recht om slimme formulieren te repliceren
Een gebruiker kan alleen slimme formulieren repliceren die op kantoor- e/o agentniveau zijn vastgelegd waar hij/zij toegang toe heeft.
Repliceren stap voor stap:
Open in FinConnect het slimme formulier dat gerepliceerd moet worden.
De button 'Repliceer' staat bij de Formuliergegevens van het formulier.
Het scherm om te repliceren wordt geopend.
Slimme formulieren: Het formulier dat gerepliceerd gaat worden, wordt getoond. Klik met de muis achter het getoonde formulier en andere formulieren kunnen gekozen worden om te repliceren. Door andere formulieren aan te klikken, kunnen er meerdere formulieren in 1x gerepliceerd worden. Er kan ook gezocht worden op titel van het formulier of ID nummer.
Let op: de formulieren die getoond worden zijn afhankelijk van het soort formulier dat gekozen is om te repliceren. Wordt er een kantoor formulier gerepliceerd, dan worden applicatie- en kantoorformulieren getoond om uit te kiezen. Wordt een agentformulier getoond, dan wordt als eerste de agentformulieren getoond en daaronder de applicatie- en kantoorformulieren.
Overige acties:
Naar scope: kies waar het formulier naar toe gerepliceerd gaat worden, kantoor of agentniveau.
Omvat mail teksten: Nee = onze applicatiestandaard teksten worden aan het formulier gekoppeld. Ja = de teksten van het gerepliceerde formulier worden bij het nieuwe formulier geplaatst.
Agentschap/Kantoor: afhankelijk wat er bij scope is gekozen kan hier uit agentschap(pen) of kantoren gekozen worden om het formulier naar toe te repliceren.
Kind formulier: Alleen aanvinken als bij het gerepliceerde formulier de categorieën en vragen identiek blijven t.o.v. het gerepliceerde formulier. Onderhoud van de categorieën en vragen, vinden dan plaats bij het hoofdformulier en het kindformulier volgt als vanzelf. Bij een kindformulier kunnen wel de Formuliergegeven en Mailteksten anders ingericht worden.
Als de keuzes correct zijn gemaakt, klik dan op Repliceer. Wacht tot de bevestiging komt dat het repliceren is uitgevoerd.
Het gerepliceerde formulier heeft een nieuw ID gekregen en is op de gekozen locatie terug te vinden.
Veelgestelde vragen
Ik zie geen button 'Repliceer' bij een formulier. Hoe kan ik een formulier toch kopiëren/repliceren?
Vraag aan je FinConnect beheerder je rechten te controleren. Je hebt specifiek rechten nodig om slimme formulieren te repliceren. Als de rechten zijn uitgebreid, ververs je omgeving van FinConnect en je kunt de actie gaan uitvoeren.
Heb je deze rechten bewust niet, vraag dan een beheerder het formulier te repliceren. Geef door om welk formulier ID het gaat en naar welke omgeving je het wilt kopiëren.
Ik zie bij het repliceren niet alle formulieren, hoe kan dit?
De formulieren die getoond worden bij de optie 'slimme formulieren' in het scherm waar je replicatie uitvoert, is afhankelijk van 2 dingen:
1. je toegangsrechten tot kantoren en agenten in FinConnect.
2. waar je gestart bent met een formulier te repliceren.
Antwoord voor punt 1: vraag je beheerder je rechten aan te passen.
Antwoord voor punt 2: als je gestart bent met een kantoorformulier te repliceren, dan zie je geen formulieren die op agentniveau zijn ingericht. Start dan vanaf een agentformulier als je die wel wilt repliceren.