Overzicht
Met Slimme Formulieren kunt u automatisch een nieuwe schade laten aanmaken in ANVA wanneer een schadeformulier wordt afgerond.
Hierdoor wordt:
automatisch een schadedossier aangemaakt in ANVA
het ingevulde formulier als PDF toegevoegd
eventueel een agenda-item aangemaakt
Dit werkt alleen wanneer het formulier correct is gekoppeld aan een polis in ANVA.
Belangrijk
Het formulier moet vanuit ANVA op polisniveau gestart worden.
Wanneer het formulier op relatie- of pakketniveau wordt gestart, kan er geen schade worden aangemaakt.
Als het formulier gestart wordt vanuit een bestaande schade, dan wordt geen nieuwe schade aangemaakt.
In dat geval worden alleen de PDF en agenda aan de bestaande schade toegevoegd.
Stap 1: Schade automatisch aanmaken inschakelen
Ga naar Kantoorniveau instellingen.
Open het tabblad ANVA instellingen.
Controleer dat de basisinrichting uit artikel SF-10002 (ANVA koppeling) actief is.
Ga naar ANVA extra instellingen voor slimme formulieren.
Zet het vinkje aan bij Automatisch aanmaken schade.
Stap 2: Standaard schademedewerker instellen
Vul bij Standaard schademedewerker de gebruikersnaam van de ANVA-medewerker in.
Gebruik de ANVA gebruikerscode, niet de volledige naam.
Deze medewerker wordt standaard gekoppeld aan nieuwe schades die via formulieren binnenkomen.
Opmerking:
Op agent- of formulierniveau kan deze medewerker eventueel worden overschreven.
Stap 3: ANVA instellingen in het formulier configureren
Open het Slim Formulier.
Ga naar Sectie Formuliergegevens → ANVA instellingen.
Kies bij ANVA voorkeurs entiteit voor Schade.
Wanneer hier Geen voorkeur staat:
wordt er geen schade aangemaakt
maar alleen PDF en agenda in ANVA opgeslagen.
Stap 4: Vraag Schadedatum correct instellen
Voor het aanmaken van een schade moet de schadedatum verplicht worden meegestuurd naar ANVA.
Controleer bij de vraag Schadedatum de volgende instellingen:
veldtype is alleen datum
geen combinatie met tijd
De XML instellingen moeten zijn:
Xml sleutel = L90002NEW
Xml code = Actief
Xml capture node = schade
Als deze waarden ontbreken kan er geen nieuwe schade worden aangemaakt.
Extra routing instellen via vragen in het formulier
U kunt bepalen dat bepaalde schades naar een andere medewerker worden gestuurd.
Voorbeeld: schadebedrag hoger dan €250.
Werkwijze:
Voeg een vraag toe:
Is het schadebedrag groter dan €250?Voeg een extra tekstvraag toe.
Stel bij de attributen in:
Vooraf invullen = Eigen waarde
Eigen waarde = gebruikersnaam van de schademedewerker
Zet de vraag op Niet zichtbaar zodat de klant deze niet ziet.
Configureer de XML koppeling:
Xml sleutel = L90005NEW
Xml code = Actief
Xml capture node = Relatie
Voeg een voorwaarde toe:
Alleen uitvoeren wanneer de vraag
“Is het schadebedrag groter dan €250?”
is beantwoord met Ja.
Agenda medewerker sturen via formulier
Hetzelfde principe kan worden gebruikt om een agenda medewerker te bepalen.
Gebruik hiervoor:
Xml sleutel = L97103NEW
Resultaat
Wanneer het formulier wordt afgerond:
wordt automatisch een nieuw schadedossier in ANVA aangemaakt
wordt het formulier als PDF opgeslagen
kan er automatisch een agenda-item worden toegevoegd
kan de schade direct naar de juiste medewerker worden gestuurd
Opmerking
De uiteindelijke agenda-instellingen worden bepaald door:
formulierinstellingen
agentinstellingen
kantoorinstellingen
Formulierinstellingen hebben hierbij voorrang.
Veelgestelde vragen
Vraag: Waarom wordt er geen nieuwe schade aangemaakt in ANVA?
Antwoord: Op de vraag “Waarom wordt er geen nieuwe schade aangemaakt in ANVA?” is het antwoord dat het formulier waarschijnlijk niet op polisniveau is gestart of dat de XML instellingen van de schadedatum niet correct zijn ingesteld.
Vraag: Wat gebeurt er als het formulier vanuit een bestaande schade wordt gestart?
Antwoord: Op de vraag “Wat gebeurt er als het formulier vanuit een bestaande schade wordt gestart?” is het antwoord dat er geen nieuwe schade wordt aangemaakt en dat alleen het PDF en de agenda aan het bestaande schadedossier worden toegevoegd.
Vraag: Kan ik een andere schadebehandelaar automatisch laten toewijzen?
Antwoord: Op de vraag “Kan ik een andere schadebehandelaar automatisch laten toewijzen?” is het antwoord dat dit mogelijk is via een verborgen vraag in het formulier met XML sleutel L90005NEW.
Vraag: Kan ik ook een agenda medewerker sturen via het formulier?
Antwoord: Op de vraag “Kan ik ook een agenda medewerker sturen via het formulier?” is het antwoord dat dit kan door een vraag te koppelen aan XML sleutel L97103NEW.