Wat doet deze instelling?
Wanneer u werkt met ANVA en DDI, kunt u automatisch een link naar een verzonden Slim Formulier laten opslaan in het dossier van de relatie in ANVA.
Dit betekent dat:
De verzonden formulieren automatisch worden geregistreerd in het ANVA dossier
De mail met daarin de link naar het formulier zichtbaar is in het dossier
Medewerkers geen handmatige notitie meer hoeven te maken dat een formulier is verzonden
Dit werkt zowel wanneer:
Een formulier direct naar één klant wordt gestuurd
Een formulier wordt verzonden via een mailing naar een respondentengroep
Wanneer een medewerker later het dossier opent in ANVA, kan direct worden gezien:
Dat er een Slim Formulier is verstuurd
Wanneer het formulier is verstuurd
Welke link de klant heeft ontvangen
Voorwaarden
Voordat deze functie gebruikt kan worden moeten de volgende modules actief zijn:
ANVA Slimme Formulieren
ANVA Direct
Belangrijk:
Zonder de module ANVA Slimme Formulieren kan de koppeling met het dossier niet worden gemaakt.
Link naar Slim Formulier automatisch opslaan activeren
Volg onderstaande stappen om het automatisch opslaan van de link in ANVA te activeren.
Ga naar de ANVA instellingen voor Slimme Formulieren binnen FinConnect
Zoek de instelling Automatisch uploaden document met link
Zet de optie Automatisch uploaden document met link aanzetten aan
Sla de instellingen op
Hierna wordt bij iedere verzending van een Slim Formulier automatisch een dossieritem aangemaakt in ANVA met daarin de link naar het formulier.
Waar vindt u deze instelling?
De instelling staat binnen de ANVA extra instellingen voor slimme formulieren.
Plaats afbeelding hieronder.
Wat ziet u daarna in ANVA?
Wanneer een formulier wordt verstuurd:
Wordt er een dossieritem aangemaakt in ANVA
In dit dossieritem staat:
De verzonden mail
De link naar het Slim Formulier
Informatie over de verzending
Hierdoor kan elke medewerker eenvoudig terugzien dat een formulier is verstuurd.
Belangrijk
De koppeling werkt alleen wanneer de ANVA Slimme Formulieren module actief is
De registratie gebeurt automatisch bij het versturen van het formulier
Handmatige registratie in het dossier is hierdoor niet meer nodig
Opmerking
Deze functionaliteit wordt vaak gebruikt in combinatie met andere ANVA automatiseringen, zoals:
Automatisch opslaan van respondent PDF
Automatisch aanmaken van agenda-items
Automatisch aanmaken van schadedossiers
Veelgestelde vragen
Vraag: Wordt de link naar het Slim Formulier automatisch in ANVA opgeslagen?
Antwoord: Op de vraag “Wordt de link naar het Slim Formulier automatisch in ANVA opgeslagen?” is het antwoord dat dit automatisch gebeurt zodra de instelling Automatisch uploaden document met link aanzetten is ingeschakeld.
Vraag: Moet ik handmatig een notitie maken dat een formulier is verstuurd?
Antwoord: Op de vraag “Moet ik handmatig een notitie maken dat een formulier is verstuurd?” is het antwoord dat dit niet nodig is, omdat FinConnect automatisch een dossieritem met de link naar het formulier in ANVA plaatst.
Vraag: Werkt dit ook bij een mailing naar meerdere klanten?
Antwoord: Op de vraag “Werkt dit ook bij een mailing naar meerdere klanten?” is het antwoord dat ook bij mailings naar een respondentengroep automatisch een link naar het formulier in het ANVA dossier wordt opgeslagen.