Waar de communicatie met de klant vandaan komt
De communicatie met de klant gebeurt vanuit de in FinConnect (FC) aanwezige agent.
Er zijn meerdere mogelijkheden om een formulier te versturen naar de klant:
per klant vanuit een administratiesysteem als ANVA, AI, AWI etc.
per groep klanten vanuit een administratiesysteem (Respondentengroep)
per klant vanaf een website (I-frame)
per klant rechtstreeks vanuit FC
Formulier versturen per klant vanuit een administratiesysteem of database
De bron van de communicatie kan een administratiesysteem zijn, zoals bijvoorbeeld ANVA, AI, AWI, maar ook FC zelf.
Open het betreffende record in het administratiesysteem (klant, polis of schade).
Roep vanuit dit record een formulier aan dat een koppeling heeft met FC.
Koppel de gewenste data uit het administratiesysteem aan een formulier in FC.
Laat vanuit FC een e-mail naar de klant verzenden.
Laat de klant via de link in de e-mail het formulier openen dat in FC klaar staat om ingevuld te worden.
Formulier versturen per groep klanten vanuit een administratiesysteem of database (Respondentengroep)
Maak in het administratiesysteem een selectie van de groep klanten die een formulier moeten krijgen.
Verzamel voor deze selectie de gegevens die nodig zijn voor het formulier, zoals NAW-gegevens, e-mailadres etc.
Vul de selectie aan met data die in het administratiesysteem aanwezig zijn en getoond moeten worden in het formulier.
Zet deze selectie om in een import voor FC volgens een vastgelegd format.
Importeer de selectie in FC.
Schrijf de groep in zijn geheel aan vanuit FC.
Wanneer deze werkwijze wordt gebruikt:
kan een formulier naar een groep klanten worden gestuurd voor verrijking van data
Formulier aanbieden per klant vanaf een website (I-frame)
Maak in FC een formulier.
Plaats de link naar het formulier op de website.
Laat de klant op de website het formulier openen.
Laat de klant eerst de NAW-gegevens invullen.
Laat de klant daarna het formulier verder invullen.
Formulier versturen per klant rechtstreeks vanuit FinConnect
In voorkomende gevallen kan er in FC een klant aangemaakt worden en direct een formulier verzonden worden.
Maak in FC een klant aan.
Verzend direct een formulier naar deze klant.
Wat er gebeurt nadat de klant het formulier heeft afgerond
De klant heeft het formulier afgerond.
Zodra een klant een formulier afgerond heeft:
gaat er een bevestigingsmail naar de klant met een samenvatting in PDF
gaat er naar de agent/tussenpersoon een bevestigingsmail met samenvatting in PDF en een XML met de gebruikte data
kan deze XML in veel gevallen automatisch verwerkt worden in het administratiesysteem
De flow:
Belangrijk
De communicatie met de klant gebeurt vanuit de in FinConnect (FC) aanwezige agent.
Bij versturen vanuit een administratiesysteem wordt een formulier gebruikt dat een koppeling heeft met FC.
De e-mail naar de klant bevat een link naar het formulier dat in FC klaar staat om ingevuld te worden.
Na afronden ontvangt de agent/tussenpersoon een XML met de gebruikte data die in veel gevallen automatisch verwerkt kan worden in het administratiesysteem.
Opmerking
De bron van de communicatie kan een administratiesysteem zijn (zoals ANVA, AI, AWI), maar ook FC zelf.
Het versturen naar een groep klanten via een respondentengroep wordt bijvoorbeeld gebruikt voor verrijking van data.
Veelgestelde vragen
Op welke manieren kan ik een slim formulier versturen naar de klant?
Op de vraag "Op welke manieren kan ik een slim formulier versturen naar de klant?" is het antwoord dat dit kan per klant vanuit een administratiesysteem (zoals ANVA, AI, AWI), per groep klanten via een respondentengroep, per klant vanaf een website (I-frame) en per klant rechtstreeks vanuit FC.
Wat ontvangt de klant nadat een formulier is afgerond?
Op de vraag "Wat ontvangt de klant nadat een formulier is afgerond?" is het antwoord dat de klant een bevestigingsmail ontvangt met een samenvatting in PDF.
Wat ontvangt de agent of tussenpersoon nadat een formulier is afgerond?
Op de vraag "Wat ontvangt de agent of tussenpersoon nadat een formulier is afgerond?" is het antwoord dat de agent/tussenpersoon een bevestigingsmail ontvangt met een samenvatting in PDF en een XML met de gebruikte data.
Kan de XML na afronden automatisch verwerkt worden in het administratiesysteem?
Op de vraag "Kan de XML na afronden automatisch verwerkt worden in het administratiesysteem?" is het antwoord dat deze XML in veel gevallen automatisch verwerkt kan worden in het administratiesysteem.
Wat gebeurt er bij versturen vanuit een administratiesysteem naar de klant?
Op de vraag "Wat gebeurt er bij versturen vanuit een administratiesysteem naar de klant?" is het antwoord dat vanuit het betreffende record (klant, polis of schade) een aan FC gekoppeld formulier wordt afgeroepen, data wordt gekoppeld in FC en vervolgens een e-mail met link naar het formulier naar de klant wordt verzonden.