In dit artikel wordt uitgelegd hoe u gegevens importeert voor het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (WRV) in FinConnect.
U leert hoe u:
Een agent aanmaakt voor het werkprogramma
Respondentgroepen importeert
Importbestanden verwerkt
Controleert of de gegevens correct zijn geïmporteerd
Dit artikel is onderdeel van een reeks en gaat ervan uit dat het importbestand al is voorbereid.
Stap 1 – Agent aanmaken voor het werkprogramma
Om het werkprogramma te kunnen gebruiken moet eerst een aparte agent worden aangemaakt.
Ga in FinConnect naar Agentschappen.
Klik op Agent toevoegen of bewerk een bestaande agent.
Vul de benodigde gegevens in, bijvoorbeeld:
Naam agent: Werkprogramma Volmachten
Agentcode
Adresgegevens
Telefoonnummer
Vul een e-mailadres in waar de ingevulde formulieren naartoe worden gestuurd.
Activeer de module Slimme formulieren.
Klik op Opslaan.
Opmerking:
Omdat er vaak veel formulieren worden verzonden, is het aan te raden een apart e-mailadres te gebruiken, bijvoorbeeld:
[email protected]
Stap 2 – Naar respondentgroepen gaan
Na het aanmaken van de agent kunt u de respondenten importeren.
Open de aangemaakte agent.
Ga naar Handelingen.
Klik op Respondent groepen beheren.
Stap 3 – Nieuwe respondentgroep importeren
Klik op Importeer groep.
U komt nu in het scherm om een bestand te importeren.
Stap 4 – Importbestand uploaden
Klik op Bladeren.
Selecteer het eerder aangemaakte CSV- of Excelbestand.
Vul een Groepsnaam in voor de respondentgroep.
Klik op Bestand verwerken.
Belangrijk:
Gebruik een logische structuur voor de groepsnamen, bijvoorbeeld:
Royementen inkomen 01-2021
Royementen particulier zakelijk 01-2021
Nieuw zakelijk 01-2021
Nieuw inkomen 01-2021
Mutatie particulier 01-2021
Schade inkomen WRV 01-2021
Dit maakt het later eenvoudiger om groepen terug te vinden.
Stap 5 – Overzicht van geïmporteerde respondentgroepen
Na het importeren verschijnt de groep in het overzicht van respondentgroepen.
Hier ziet u onder andere:
Naam van de groep
Type respondent
Aantal respondenten in de groep
Stap 6 – Controleren of de import is gelukt
Open de geïmporteerde respondentgroep.
U ziet nu:
De naam van de groep
Het aantal respondenten
De lijst met respondenten
Statistieken van het formuliergebruik
Als de import succesvol is, verschijnt een melding dat de respondentengroep volledig is geïmporteerd.
Belangrijk
Het importbestand moet correct zijn opgebouwd volgens de instructies uit het vorige artikel.
Een respondentgroep kan meerdere respondenten bevatten.
De groepsnaam helpt bij het organiseren van verschillende controles binnen het werkprogramma.
Opmerking
Na het importeren van de respondenten kunt u vanuit deze groep formulieren versturen naar de geselecteerde relaties.
Veelgestelde vragen
Vraag: Waarvoor wordt een aparte agent gebruikt bij het werkprogramma?
Antwoord: Op de vraag “Waarvoor wordt een aparte agent gebruikt bij het werkprogramma?” is het antwoord dat deze agent wordt gebruikt als centrale omgeving van waaruit formulieren worden verzonden en resultaten worden verzameld.
Vraag: Waarom wordt een apart e-mailadres aanbevolen?
Antwoord: Op de vraag “Waarom wordt een apart e-mailadres aanbevolen?” is het antwoord dat er vaak veel formulieren worden verzonden en ontvangen, waardoor een apart e-mailadres overzicht en betere verwerking van de antwoorden geeft.
Vraag: Wat gebeurt er nadat een respondentgroep is geïmporteerd?
Antwoord: Op de vraag “Wat gebeurt er nadat een respondentgroep is geïmporteerd?” is het antwoord dat de respondenten zichtbaar worden in de groep en dat u vanuit deze groep formulieren kunt verzenden.
Vraag: Kan ik meerdere respondentgroepen importeren?
Antwoord: Op de vraag “Kan ik meerdere respondentgroepen importeren?” is het antwoord dat u meerdere groepen kunt aanmaken en importeren, bijvoorbeeld per branche, mutatietype of controleperiode.