Wat zijn formuliergroepen
Wanneer meerdere Slimme Formulieren beschikbaar zijn, worden deze standaard op één pagina getoond.
De formulieren staan dan op volgorde van hun ID. Dit kan voor gebruikers onoverzichtelijk zijn.
Met formuliergroepen kunt u formulieren logisch indelen. Hierdoor kunnen gebruikers sneller het juiste formulier vinden.
Voorbeelden van groepen zijn bijvoorbeeld:
Schadebehandeling
Waardemeters
Administratieve formulieren
Commerciële formulieren
Waarom formuliergroepen gebruiken
Formuliergroepen helpen om het formulieroverzicht duidelijker te maken.
Voordelen:
Formulieren worden logisch gegroepeerd
Gebruikers vinden sneller het juiste formulier
Overzicht blijft duidelijk bij veel formulieren
Werkt zowel voor reguliere formulieren als iFrame formulieren
Waar formuliergroepen worden gebruikt
Formuliergroepen worden zichtbaar in verschillende weergaven:
In het overzicht met beschikbare formulieren
In een dropdown keuzemenu
In de One Page module
Wanneer One Page actief is, worden groepen weergegeven als uitklapbare categorieën.
Formuliergroepen beheren
Formuliergroepen worden ingesteld per Agent.
Volg deze stappen om formuliergroepen te beheren:
Ga naar Slimme Formulieren.
Klik op Formulier groepen beheren.
U ziet een overzicht van bestaande formuliergroepen.
Hier kunt u:
een groep bewerken
een groep verwijderen
een nieuwe groep toevoegen.
Afbeelding plaatsen: Overzicht scherm "Formulier groepen beheren"
Nieuwe formuliergroep toevoegen
Volg deze stappen om een nieuwe formuliergroep aan te maken:
Ga naar Slimme Formulieren.
Klik op Formulier groepen beheren.
Klik op Voeg formulier groep toe.
Vul de instellingen van de groep in.
Klik op Opslaan.
Instellingen van een formuliergroep
Bij het aanmaken van een groep stelt u de volgende velden in:
Naam
De naam van de groep die gebruikers zien in het formulieroverzicht.
Voorbeeld:
Schadebehandeling
Waardemeters
Groep type
Hier kiest u het type formuliergroep:
Regulier
iFrame
Opmerking:
Bij het selecteren van formulieren worden beide types getoond in de lijst.
Ordening
Hier bepaalt u de volgorde van de groepen in het overzicht.
Voorbeeld:
1 = eerste groep
2 = tweede groep
3 = derde groep
Lagere nummers worden eerder weergegeven.
Slimme formulieren selecteren
In dit veld voegt u formulieren toe aan de groep.
Werkwijze:
Klik in het veld Selecteer slimme formulieren.
Kies een formulier uit de lijst.
Klik opnieuw in het veld om een extra formulier toe te voegen.
Herhaal dit totdat alle gewenste formulieren zijn toegevoegd.
Opmerking:
Geselecteerde formulieren worden lichter weergegeven.
Deze kunnen niet opnieuw gekozen worden in dezelfde selectie.
U kunt zoeken op formuliernaam of ID.
Belangrijk:
Een formulier kan in meerdere groepen tegelijk worden opgenomen.
Bestaande groepen aanpassen
U kunt bestaande groepen wijzigen.
Volg deze stappen:
Ga naar Formulier groepen beheren.
Zoek de gewenste groep.
Klik op Bewerken.
Pas de instellingen of formulieren aan.
Klik op Opslaan.
Afbeelding plaatsen: Overzicht met knop “Bewerken” per groep
Formuliergroep verwijderen
Volg deze stappen om een groep te verwijderen:
Ga naar Formulier groepen beheren.
Klik op het prullenbak-icoon achter de groep.
Belangrijk:
Hiermee verwijdert u alleen de groep, niet de formulieren zelf.
De formulieren blijven bestaan in de administratie.
Formuliergroepen inklappen (One Page)
Wanneer de One Page module actief is, kunt u formuliergroepen standaard ingeklapt tonen.
Hierdoor zien gebruikers eerst alleen de groepsnamen.
De formulieren worden zichtbaar wanneer op de groep wordt geklikt.
Voordelen:
Rustiger overzicht
Minder lange lijsten
Sneller navigeren
Veelgestelde vragen
Vraag: Waarom zie ik formulieren zonder groepen in mijn overzicht?
Antwoord: Op de vraag “Waarom zie ik formulieren zonder groepen in mijn overzicht?” is het antwoord dat formuliergroepen nog niet zijn ingericht of dat een formulier nog niet aan een groep is toegevoegd.
Vraag: Kan één formulier in meerdere groepen staan?
Antwoord: Op de vraag “Kan één formulier in meerdere groepen staan?” is het antwoord dat een formulier aan meerdere groepen kan worden toegevoegd om het op verschillende plekken beschikbaar te maken.
Vraag: Worden formulieren verwijderd als ik een groep verwijder?
Antwoord: Op de vraag “Worden formulieren verwijderd als ik een groep verwijder?” is het antwoord dat alleen de groep wordt verwijderd en niet de formulieren zelf.
Vraag: Kan ik de volgorde van groepen aanpassen?
Antwoord: Op de vraag “Kan ik de volgorde van groepen aanpassen?” is het antwoord dat u de volgorde bepaalt via het veld Ordening bij de instellingen van de groep.