Binnen FinConnect kunnen klantgegevens op meerdere manieren worden toegevoegd of gekoppeld aan processen.
Dit geldt voor:
Slimme Formulieren (SF)
Module Naverrekenen (NAV)
Afhankelijk van het proces en de hoeveelheid klanten kiest u de juiste methode voor invoer of import.
Overzicht van beschikbare methodes
Er zijn verschillende manieren om klantgegevens in FinConnect te verwerken.
Voor Slimme Formulieren:
Handmatige invoer
Invoer via een website (i-frame)
Invoer via een koppeling met een externe partij
Import van een groep klanten (Respondentengroep)
Voor Naverrekenen:
Importeren van een klantenbestand
Slimme Formulieren – klantgegevens toevoegen
Handmatige invoer
Gebruik deze methode wanneer u individuele formulieren naar één klant wilt sturen.
Stappen:
Open het betreffende slimme formulier in FinConnect.
Voer de gegevens van de klant handmatig in.
Controleer de ingevulde gegevens.
Verstuur het formulier naar de klant.
Deze methode is geschikt voor:
Individuele aanvragen
Kleine aantallen klanten
Situaties waarin gegevens direct beschikbaar zijn.
Invoer via website (i-frame)
Het is mogelijk een slim formulier via een website te laten invullen.
Stappen:
Plaats het slimme formulier in een webpagina via een i-frame.
De klant opent het formulier via de website.
De klant vult de gegevens zelf in.
De ingevulde gegevens worden automatisch verwerkt in FinConnect.
Dit wordt vaak gebruikt voor:
Online aanvraagformulieren
Self-service formulieren voor klanten.
Invoer via koppeling met externe systemen
FinConnect kan gekoppeld worden aan externe systemen, bijvoorbeeld een assurantiepakket zoals ANVA.
Stappen:
Richt de koppeling met het externe systeem in.
Verstuur klantgegevens vanuit het externe systeem naar FinConnect.
De gegevens worden automatisch gekoppeld aan het juiste formulier.
Voordelen:
Minder handmatige invoer
Minder kans op invoerfouten
Efficiëntere verwerking.
Import van klantgroepen (Respondentengroep)
Wanneer u formulieren naar meerdere klanten tegelijk wilt sturen, kunt u een respondentengroep gebruiken.
Stappen:
Maak een importbestand met klantgegevens.
Importeer dit bestand in FinConnect als respondentengroep.
Selecteer het juiste formulier voor deze groep.
Verstuur het formulier naar alle respondenten.
Deze methode is geschikt voor:
Grote aantallen klanten
Controles of onderzoeken
Periodieke processen.
Naverrekenen – klantenbestand importeren
Voor de module Naverrekenen worden klantgegevens meestal via een importbestand toegevoegd.
Stappen:
Maak een importbestand met klant- en polisgegevens.
Controleer of alle verplichte velden aanwezig zijn.
Importeer het bestand in de betreffende naverrekeningsagent.
Start het naverrekeningsproces.
Resultaat:
Klanten ontvangen automatisch een verzoek voor naverrekening.
De ingevulde gegevens worden verwerkt in FinConnect.
Belangrijk
Zorg dat importbestanden correct zijn opgebouwd voordat u deze importeert.
Onjuiste of ontbrekende gegevens kunnen fouten veroorzaken tijdens het proces.
Controleer altijd of het juiste formulier of proces aan de klantgroep gekoppeld is.
Opmerking
De juiste methode hangt vooral af van:
Het aantal klanten
De bron van de klantgegevens
Het proces waarvoor de gegevens nodig zijn
Veelgestelde vragen
Vraag: Wanneer gebruik ik handmatige invoer van klantgegevens?
Antwoord: Op de vraag “Wanneer gebruik ik handmatige invoer van klantgegevens?” is het antwoord dat deze methode vooral geschikt is voor individuele klanten of kleine aantallen formulieren.
Vraag: Wanneer gebruik ik een respondentengroep?
Antwoord: Op de vraag “Wanneer gebruik ik een respondentengroep?” is het antwoord dat deze methode wordt gebruikt wanneer u formulieren naar grotere groepen klanten tegelijk wilt versturen.
Vraag: Kan FinConnect klantgegevens automatisch ophalen uit andere systemen?
Antwoord: Op de vraag “Kan FinConnect klantgegevens automatisch ophalen uit andere systemen?” is het antwoord dat dit mogelijk is via een koppeling met externe systemen zoals bijvoorbeeld ANVA.
Vraag: Hoe worden klantgegevens gebruikt bij naverrekenen?
Antwoord: Op de vraag “Hoe worden klantgegevens gebruikt bij naverrekenen?” is het antwoord dat deze meestal via een importbestand worden ingelezen waarna het naverrekeningsproces automatisch gestart kan worden.