Wat u standaard ziet bij het opstarten van Slimme formulieren
Wanneer u de module slimme formulieren in uw administratie opstart, krijgt u altijd 2 schermen te zien.
In het eerste scherm ziet u in het kort de gegevens van de respondent.
In het eerste scherm kunt u eventueel gegevens aanpassen.
Het tweede scherm geeft u de mogelijkheid om onder andere:
bericht toe te voegen
respondent aan te passen
bijlagen te uploaden
rappelfunctie aan te passen
Wat de module ‘Slimme formulieren - One page’ verandert aan het startscherm
Met de module ‘Slimme formulieren - one page’ worden deze twee schermen ingekort tot één scherm.
Het wordt één scherm met een aantal extra functies voor het verzenden van het slimme formulier.
E-mailtekst aanpassen in het One page-scherm
Een belangrijk voordeel van het One page-scherm is dat u in dit scherm ook nog aanpassingen kunt doen in de mail die naar de relatie wordt gestuurd.
Belangrijk bij het aanpassen van de e-mailtekst:
Laat de invoegvelden tussen de blokhaken staan, anders worden de gegevens niet goed ingevoegd in de e-mail.
De optie om e-mailtekst aan te passen is niet aanwezig bij de standaard FinConnect schermen.
Bijlagen aan de e-mail toevoegen in het One page-scherm
U kunt aan de e-mail zelf bijlagen toevoegen.
Voeg bestanden toe via het paperclipje.
Controleer of de toegevoegde bestanden in beeld worden getoond.
Controleer de getoonde totaalgrootte.
Verwijder bestanden indien nodig via de optie om de bestand(en) weer weg te halen.
Wanneer u bijlagen aan de e-mail toevoegt:
kunt u maximaal 4 bijlagen toevoegen
is de totale bestandsgrootte maximaal 16MB (om geen problemen bij de aflevering van de e-mail te krijgen)
worden de bestandstypen PDF, jpg en png ondersteund
worden toegevoegde bestanden ook in beeld getoond (inclusief totaalgrootte)
kunt u de bestand(en) ook weer verwijderen
Belangrijk
Met deze optie worden de bijlagen aan de e-mail gekoppeld.
De bijlagen worden niet toegevoegd aan het te verzenden Slimme Formulier.
Gebruik de standaard werkwijze om bijlagen onderaan de pagina toe te voegen als u bijlagen aan het Slimme Formulier zelf wilt toevoegen.
E-mailonderwerp bekijken en aanpassen
Het onderwerp van de e-mail naar de respondent wordt getoond.
U kunt het onderwerp eventueel aanpassen indien gewenst.
CC- en BCC-e-mailadressen toevoegen
Bij de opties CC en BCC is het mogelijk één of meerdere e-mailadressen toe te voegen.
Vul één of meerdere e-mailadressen in bij CC en/of BCC.
Scheid e-mailadressen door een komma, of zet elk e-mailadres op een volgende regel.
Wanneer u CC- en/of BCC-adressen invult:
overschrijft dit niet de in het formulier (eventueel) ingestelde cc- of bcc-e-mailadressen
Teruggaan naar de standaard situatie met twee schermen
U heeft altijd de mogelijkheid om vanuit het verkorte scherm terug te gaan naar de standaard situatie, waarin u de twee schermen doorloopt.
Deze button staat boven in het scherm.
Module ‘Slimme formulieren - One page’ activeren
Als u de module ‘Slimme formulieren - One page’ wilt activeren, dient dit bij FinConnect aangevraagd te worden.
Vraag activatie aan bij FinConnect.
Na aanvraag wordt de module opengesteld bij het Kantoor.
Activeer de module daarna per agent binnen FinConnect.
Stuur bij interesse een verzoek naar [email protected].
Opmerking
De module wordt opengesteld bij het Kantoor en kan daarna per agent binnen FinConnect geactiveerd worden.
Veelgestelde vragen
Wat zie ik standaard wanneer ik de module slimme formulieren opstart?
Op de vraag "Wat zie ik standaard wanneer ik de module slimme formulieren opstart?" is het antwoord dat u altijd 2 schermen te zien krijgt: eerst een scherm met de gegevens van de respondent (met mogelijkheid tot aanpassen) en daarna een scherm voor onder andere bericht toevoegen, respondent aanpassen, bijlagen uploaden en de rappelfunctie aanpassen.
Wat is het voordeel van ‘Slimme formulieren - One page’ ten opzichte van de standaard schermen?
Op de vraag "Wat is het voordeel van ‘Slimme formulieren - One page’ ten opzichte van de standaard schermen?" is het antwoord dat de twee standaard schermen worden ingekort tot één scherm met een aantal extra functies voor het verzenden van het slimme formulier, waaronder het kunnen aanpassen van de e-mailtekst.
Waar moet ik op letten als ik de e-mailtekst aanpas?
Op de vraag "Waar moet ik op letten als ik de e-mailtekst aanpas?" is het antwoord dat u de invoegvelden tussen de blokhaken moet laten staan, omdat anders de gegevens niet goed worden ingevoegd in de e-mail.
Hoeveel bijlagen kan ik aan de e-mail toevoegen en welke limieten gelden er?
Op de vraag "Hoeveel bijlagen kan ik aan de e-mail toevoegen en welke limieten gelden er?" is het antwoord dat u maximaal 4 bijlagen aan de e-mail kunt toevoegen met een totale bestandsgrootte van maximaal 16MB, waarbij PDF, jpg en png worden ondersteund.
Worden bijlagen die ik via het paperclipje toevoeg ook toegevoegd aan het Slimme Formulier?
Op de vraag "Worden bijlagen die ik via het paperclipje toevoeg ook toegevoegd aan het Slimme Formulier?" is het antwoord dat deze bijlagen aan de e-mail worden gekoppeld en niet worden toegevoegd aan het te verzenden Slimme Formulier, waarvoor u de standaard werkwijze moet gebruiken om bijlagen onderaan de pagina toe te voegen.
Kan ik CC- en BCC-adressen toevoegen en hoe scheid ik meerdere adressen?
Op de vraag "Kan ik CC- en BCC-adressen toevoegen en hoe scheid ik meerdere adressen?" is het antwoord dat u bij CC en BCC één of meerdere e-mailadressen kunt toevoegen en dat u e-mailadressen scheidt met een komma of door elk e-mailadres op een volgende regel te zetten.
Overschrijft het invullen van CC- en BCC-adressen de CC- of BCC-adressen die in het formulier zijn ingesteld?
Op de vraag "Overschrijft het invullen van CC- en BCC-adressen de CC- of BCC-adressen die in het formulier zijn ingesteld?" is het antwoord dat het vullen van deze e-mailadressen niet het in het formulier (eventueel) ingestelde cc- of bcc-e-mailadressen overschrijft.
Kan ik vanuit het One page-scherm terug naar de standaard situatie met twee schermen?
Op de vraag "Kan ik vanuit het One page-scherm terug naar de standaard situatie met twee schermen?" is het antwoord dat u altijd kunt teruggaan naar de standaard situatie waarin u de twee schermen doorloopt, via een button die boven in het scherm staat.
Hoe kan ik de module ‘Slimme formulieren - One page’ activeren?
Op de vraag "Hoe kan ik de module ‘Slimme formulieren - One page’ activeren?" is het antwoord dat u dit bij FinConnect moet aanvragen, waarna de module wordt opengesteld bij het Kantoor en daarna per agent binnen FinConnect geactiveerd kan worden, en dat u hiervoor een verzoek kunt sturen naar [email protected].