Wanneer u met naverrekenen agenda’s naar ANVA stuurt, gebruikt FinConnect standaard de agenda-inrichting die op kantoorniveau is ingesteld.
Voor onderliggende agenten kan deze inrichting normaal gesproken niet worden aangepast binnen FinConnect zelf.
Wilt u voor specifieke relaties of polissen een andere agenda-instelling gebruiken, dan kan dit via extra kolommen in het importbestand.
Door deze kolommen toe te voegen kunt u per regel aangeven:
welke agendareden gebruikt moet worden
welke medewerker de agenda krijgt
welke prioriteit de agenda heeft
Benodigde kolommen in het importbestand
Voeg in het importbestand één of meerdere van de onderstaande kolommen toe.
Agendareden
kolomtitel: fc_vrij_agendaredenAgenda medewerker
kolomtitel: fc_vrij_agendamedewerkerAgenda prioriteit
kolomtitel: fc_vrij_agendaprio
Elke kolom moet per regel gevuld worden voor de relatie of polis waarvoor u wilt afwijken van de standaardinstelling.
Stappen om een afwijkende ANVA agenda in te stellen
Open het importbestand dat u gebruikt voor het naverrekenen.
Voeg de gewenste kolommen toe aan het bestand:
fc_vrij_agendareden
fc_vrij_agendamedewerker
fc_vrij_agendaprio
Vul per regel de juiste ANVA-codes in voor de relatie of polis.
Controleer of alle waarden correct zijn ingevuld.
Sla het bestand op in het juiste importformaat.
Importeer het bestand in FinConnect voor het naverrekenen.
Belangrijk
Gebruik altijd de codes uit ANVA en niet de volledige namen.
Voorbeelden:
Gebruik de gebruikerscode van de medewerker
Gebruik de agendareden-code zoals ingericht in ANVA
Als u bijvoorbeeld een medewerker wilt instellen, vult u de ANVA gebruikerscode in en niet de volledige gebruikersnaam.
Opmerking
Wanneer een van deze kolommen leeg blijft in een regel, gebruikt FinConnect automatisch de standaard agenda-instelling die op kantoorniveau is ingericht.
Hierdoor kunt u binnen hetzelfde importbestand zowel standaard als afwijkende agenda-instellingen gebruiken.
Veelgestelde vragen
Vraag: Wat gebeurt er als ik geen waarde invul in de agenda-kolommen?
Antwoord: Op de vraag “Wat gebeurt er als ik geen waarde invul in de agenda-kolommen?” is het antwoord dat FinConnect automatisch de standaard agenda-instelling van het kantoor gebruikt.
Vraag: Moet ik de naam van een medewerker of een code invullen?
Antwoord: Op de vraag “Moet ik de naam van een medewerker of een code invullen?” is het antwoord dat u altijd de ANVA-code van de medewerker moet invullen en niet de volledige naam.
Vraag: Kan ik meerdere agenda-instellingen tegelijk aanpassen?
Antwoord: Op de vraag “Kan ik meerdere agenda-instellingen tegelijk aanpassen?” is het antwoord dat u per regel meerdere kolommen kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor agendareden, medewerker en prioriteit.
Vraag: Geldt deze instelling voor alle regels in het importbestand?
Antwoord: Op de vraag “Geldt deze instelling voor alle regels in het importbestand?” is het antwoord dat de afwijking alleen geldt voor regels waarin de kolommen zijn ingevuld; andere regels volgen de standaard kantoorinstelling.