In FinConnect wordt een kantoor standaard aangemaakt door FinConnect zelf. Nadat het kantoor is aangemaakt, kunnen bepaalde instellingen door gebruikers met de juiste rechten worden aangepast.
Welke instellingen zichtbaar zijn, hangt af van:
De modules die voor het kantoor actief zijn
De rechten van de gebruiker die is ingelogd
Met deze functie kunt u onder andere wijzigen:
Naam van het kantoor
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Logo van het kantoor
Instellingen voor bepaalde modules
Stap-voor-stap: kantoorinstellingen aanpassen
Ga in het menu naar Dashboard.
Klik op Kantoren in het linkermenu.
Klik bij het betreffende kantoor op Bekijken.
U komt nu in het overzicht van het kantoor.
Klik rechtsboven op Bewerk om de instellingen te wijzigen.
Plaats afbeelding: Kantooroverzicht met knop “Bewerk”.
Pas de gewenste gegevens aan, zoals:
Naam van het kantoor
Adres en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Logo
Klik onderaan op Opslaan om de wijzigingen te bewaren.
Beschikbare kantoorinstellingen
Binnen het scherm Kantoor bewerken kunt u verschillende gegevens aanpassen.
Voorbeelden van velden:
Naam van het kantoor
Adresgegevens
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres van het kantoor
Logo en alternatief logo
Het logo wordt gebruikt in verschillende onderdelen van FinConnect, bijvoorbeeld in formulieren of communicatie richting klanten.
Opmerking:
Het logo moet een afbeelding zijn met een maximale grootte van 8 MB en een van de volgende bestandsformaten:
JPEG
PNG
GIF
BMP
Instelling: Naverrekenings benaming
Deze instelling hoort bij de module Naverrekenen.
Met deze optie bepaalt u welke naam aan klanten wordt getoond bij het naverrekeningsproces.
Als het veld leeg wordt gelaten, gebruikt FinConnect automatisch de standaardnaam “Naverrekening”.
Belangrijk:
Deze instelling heeft alleen effect wanneer de module Naverrekenen actief is voor het kantoor.
Belangrijk
Kantoren worden standaard aangemaakt door FinConnect.
Modules op kantoorniveau kunnen alleen worden geactiveerd door een FinConnect beheerder.
De zichtbare opties in het scherm zijn afhankelijk van:
De actieve modules
De gebruikersrechten.
Veelgestelde vragen
Vraag: Waarom kan ik bepaalde instellingen van het kantoor niet aanpassen?
Antwoord: Op de vraag “Waarom kan ik bepaalde instellingen van het kantoor niet aanpassen?” is het antwoord dat dit afhankelijk is van uw gebruikersrechten en de modules die voor het kantoor actief zijn.
Vraag: Wie kan modules op kantoorniveau activeren?
Antwoord: Op de vraag “Wie kan modules op kantoorniveau activeren?” is het antwoord dat alleen een medewerker of beheerder van FinConnect modules op kantoorniveau kan activeren.
Vraag: Waar wordt het kantoorlogo gebruikt?
Antwoord: Op de vraag “Waar wordt het kantoorlogo gebruikt?” is het antwoord dat het logo in verschillende onderdelen van FinConnect kan worden gebruikt, zoals in formulieren en communicatie richting klanten.
Vraag: Wat gebeurt er als het veld ‘Naverrekenings benaming’ leeg blijft?
Antwoord: Op de vraag “Wat gebeurt er als het veld ‘Naverrekenings benaming’ leeg blijft?” is het antwoord dat FinConnect automatisch de standaardnaam “Naverrekening” gebruikt.