Voor het uitvoeren van een naverrekening in FinConnect is een correct importbestand noodzakelijk.
In dit bestand staan de klant- en polisgegevens die gebruikt worden voor het naverrekeningsproces.
Wanneer het bestand niet correct is opgebouwd of ongeldige data bevat, kunnen regels tijdens de import worden overgeslagen. FinConnect controleert het bestand daarom automatisch tijdens het importeren.
Dit artikel legt uit:
Hoe u een correct importbestand voorbereidt
Aan welke eisen het bestand moet voldoen
Wat foutmeldingen tijdens de import betekenen
Hoe u deze fouten oplost
Bestand voorbereiden voor import
Voordat u een importbestand uploadt, is het belangrijk dat het bestand correct wordt opgebouwd.
Volg hiervoor de onderstaande richtlijnen.
Belangrijk
Het importbestand mag slechts één tabblad bevatten.
Het bestand moet worden opgeslagen als CSV UTF-8 formaat.
Excelbestanden (.xlsx) kunnen niet direct geïmporteerd worden.
Opmerking
Wanneer data uit een bronsysteem wordt geëxporteerd, kan het bestand verborgen of ongewenste opmaak bevatten die importproblemen veroorzaakt.
Aanbevolen werkwijze
Exporteer de data uit uw bronsysteem.
Open het bestand in Excel.
Selecteer alle gegevens.
Kopieer de data.
Plak de data in een nieuw leeg bestand als waarden.
Controleer of er slechts één tabblad aanwezig is.
Sla het bestand op als CSV UTF-8.
Upload vervolgens het bestand in FinConnect.
Deze werkwijze voorkomt dat verborgen formules of opmaak de import verstoren.
Controle tijdens de import
Tijdens het importeren controleert FinConnect automatisch het bestand.
De controles vinden plaats op onder andere:
Bestandsformaat
Verplichte velden
Geldige waarden
E-mailformaten
Wanneer er fouten worden gevonden, toont FinConnect een overzicht van regels die niet geïmporteerd kunnen worden.
In dit overzicht ziet u:
Het regelnummer in het importbestand
De relatie of naam
De reden waarom de regel is overgeslagen
Voorbeelden van foutmeldingen zijn:
Lege velden (bijvoorbeeld relatienummer of naverrekeningsjaar)
Ongeldige waarde (bijvoorbeeld 0 waar dit niet toegestaan is)
Ongeldig e-mailadres
Ontbrekende branchecode
Wat gebeurt er met foutieve regels
Wanneer u doorgaat met de import terwijl er fouten aanwezig zijn:
worden geldige regels wel geïmporteerd
worden foutieve regels overgeslagen
Dit kan ertoe leiden dat uw naverrekening onvolledig wordt uitgevoerd.
Belangrijk
Wilt u zeker zijn dat alle relaties worden meegenomen, corrigeer dan eerst het importbestand en start daarna een nieuwe import.
Fouten in het importbestand oplossen
Wanneer er regels worden overgeslagen, volgt u deze stappen.
Bekijk in het importscherm welke regels fouten bevatten.
Noteer het regelnummer en de foutmelding.
Open het oorspronkelijke importbestand.
Zoek de betreffende regel op.
Corrigeer de foutieve of ontbrekende gegevens.
Sla het bestand opnieuw op als CSV UTF-8.
Upload het bestand opnieuw in FinConnect.
Na correctie worden de regels opnieuw gecontroleerd en kunnen deze alsnog geïmporteerd worden.
Veelgestelde vragen
Vraag: Waarom worden regels overgeslagen tijdens de import?
Antwoord: Op de vraag “Waarom worden regels overgeslagen tijdens de import?” is het antwoord dat FinConnect regels overslaat wanneer verplichte velden ontbreken of waarden ongeldig zijn.
Vraag: Kan ik een Excelbestand (.xlsx) importeren?
Antwoord: Op de vraag “Kan ik een Excelbestand (.xlsx) importeren?” is het antwoord dat FinConnect alleen CSV-UTF8 bestanden accepteert voor de import.
Vraag: Wat gebeurt er als ik een bestand met fouten toch importeer?
Antwoord: Op de vraag “Wat gebeurt er als ik een bestand met fouten toch importeer?” is het antwoord dat alleen geldige regels worden geïmporteerd en foutieve regels worden overgeslagen.
Vraag: Waarom moet ik data eerst als waarden plakken in een nieuw bestand?
Antwoord: Op de vraag “Waarom moet ik data eerst als waarden plakken in een nieuw bestand?” is het antwoord dat hiermee verborgen opmaak, formules of systeemdata worden verwijderd die importproblemen kunnen veroorzaken.