Naverrekenen
D
Status van een naverrekening exporterenExporteer eenvoudig een overzicht van alle klanten en de status van hun naverrekening naar een CSV/Excel bestand.
Naam, e-mail en telefoon van tussenpersoon tonen in e-mails en formulierenGebruik importvelden om naam, e-mail en telefoon van een tussenpersoon automatisch in e-mails en formulieren te tonen.
CC-mail instellen voor agent of tussenpersoon bij naverrekenenLeer hoe u via het importbestand automatisch een CC-mail naar een agent of tussenpersoon laat sturen bij een naverrekening.
Klantenbestand voor naverrekenen verwijderenVerwijder een geïmporteerd naverrekeningsbestand en alle bijbehorende data van een agent in FinConnect.
Importbestand naverrekenen voorbereiden en importcontrole oplossenLeer hoe u een correct importbestand voor naverrekenen maakt en fouten tijdens de importcontrole herkent en oplost.
ANVA agenda aanpassen bij naverrekenen via het importbestandLeer hoe u via het naverrekenen-importbestand de ANVA agenda-instellingen kunt aanpassen voor specifieke regels of agenten.