Wat doet deze instelling
Bij een naverrekening kunt u automatisch een kopie van e-mails laten sturen naar een agent of tussenpersoon. Dit gebeurt via extra kolommen in het importbestand.
Mogelijkheden:
Een CC van de initiële e-mail die naar de klant wordt gestuurd
Een CC van de bevestiging nadat de klant het formulier heeft afgerond
Beide opties werken onafhankelijk van elkaar en hebben geen invloed op de bestaande naverrekeningsinstellingen.
Extra e-mailadressen toevoegen in de import
Om de CC-functionaliteit te gebruiken voegt u extra kolommen toe aan het importbestand (.csv of .xlsx).
Kolommen voor CC-verzending
email_cc_ontvanger
Ontvangt een kopie van de initiële e-mail die naar de klant wordt gestuurd.email_kopie_afronding
Ontvangt een kopie van de bevestigingsmail nadat de klant het formulier heeft afgerond.
In de praktijk worden deze kolommen meestal toegevoegd nadat de basisimport is voorbereid.
Stappen om CC-mail in te richten
Open het importbestand dat gebruikt wordt voor de naverrekening.
Voeg de kolom email_cc_ontvanger toe als u een kopie van de eerste e-mail wilt sturen.
Voeg de kolom email_kopie_afronding toe als u een kopie van de bevestigingsmail wilt sturen.
Vul per record het e-mailadres van de agent of tussenpersoon in.
Importeer het bestand in de naverrekenmodule.
Resultaat in het klantbeeld
Wanneer de extra kolommen zijn gevuld, worden de e-mailadressen zichtbaar in het klantoverzicht.
In dit scherm ziet u:
CC E-mailadres
Wordt gebruikt voor de initiële e-mail en eventuele herinneringen.CC Afgerond E-mailadres
Wordt gebruikt voor de bevestigingsmail nadat het formulier is afgerond.
Belangrijk
Belangrijk: De twee CC-opties functioneren volledig onafhankelijk van elkaar. U kunt dus één van beide gebruiken of beide tegelijk.
Belangrijk: De standaard naverrekeningsflow blijft ongewijzigd wanneer u deze velden toevoegt.
Opmerking: Als de kolommen niet in het importbestand aanwezig zijn, wordt er geen CC-mail verzonden naar een agent of tussenpersoon.
Veelgestelde vragen
Kan ik alleen een CC sturen bij de eerste e-mail?
Op de vraag “Kan ik alleen een CC sturen bij de eerste e-mail?” is het antwoord dat dit mogelijk is door alleen de kolom email_cc_ontvanger te gebruiken.
Kan ik alleen een CC sturen na afronding van het formulier?
Op de vraag “Kan ik alleen een CC sturen na afronding van het formulier?” is het antwoord dat dit kan door alleen de kolom email_kopie_afronding te vullen.
Wat gebeurt er als beide kolommen worden gebruikt?
Op de vraag “Wat gebeurt er als beide kolommen worden gebruikt?” is het antwoord dat de agent of tussenpersoon zowel een kopie van de initiële e-mail als van de bevestigingsmail ontvangt.