Een agent in FinConnect vertegenwoordigt een tussenpersoon of organisatie waarvoor formulieren of processen worden uitgevoerd.
Een gebruiker met de juiste rechten kan een agent aanmaken.
Deze rechten worden ingesteld via Gebruikersbeheer.
Binnen een agent kunnen vervolgens modules worden geactiveerd zoals:
Slimme formulieren
Naverrekenen
Agent toevoegen
Volg onderstaande stappen om een nieuwe agent aan te maken.
Ga in het menu naar Dashboard.
Kies Agentschappen.
Klik op Toevoegen.
Stap 1 – Basisgegevens van de agent invullen
Bij het toevoegen van een agent wordt eerst het kantoor getoond waaronder de agent wordt aangemaakt.
Vul vervolgens de volgende gegevens in:
Naam
Agentcode
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
De agentcode is een vrij te kiezen code en heeft binnen FinConnect geen functionele werking.
Stap 2 – Logo toevoegen
U kunt een logo toevoegen dat gebruikt wordt in formulieren.
Mogelijkheden:
Logo uploaden
Alternatief logo uploaden
Ondersteunde formaten:
PNG
JPEG
Aanbevolen formaat voor de meeste logo’s:
ongeveer 300 x 100 pixels
Plaats afbeelding: Logo en alternatief logo toevoegen
Stap 3 – Ondersteuningsregel tonen of verbergen
Met de optie Verberg ondersteuningsregel kunt u bepalen of de onderste hulpregel zichtbaar is in het digitale formulier.
Deze regel toont bijvoorbeeld:
naam van de agent
telefoonnummer
e-mailadres voor ondersteuning
Wanneer deze optie op Ja staat, wordt deze regel niet getoond in het formulier.
Plaats afbeelding: Ondersteuningsregel in formulier
(afbeelding 3)
Stap 4 – Agent opslaan
Klik op Opslaan nadat alle gegevens zijn ingevuld.
Het systeem opent vervolgens een scherm met de beschikbare modules.
Stap 5 – Modules activeren
De modules die op kantoorniveau beschikbaar zijn, kunnen nu voor de agent worden geactiveerd.
Voorbeelden van modules:
Slimme formulieren
Naverrekenen
Vink de gewenste modules aan en klik opnieuw op Opslaan.
Resultaat
Na het opslaan wordt de agent aangemaakt en verschijnt een overzicht met:
agentgegevens
beschikbare modules
beschikbare functies binnen de agent
Belangrijk
Alleen gebruikers met de juiste rechten kunnen agents aanmaken.
Modules kunnen alleen worden geactiveerd als deze op kantoorniveau beschikbaar zijn.
De agentcode is vrij te kiezen en heeft geen invloed op de werking van FinConnect.
Opmerking
Het logo van de agent wordt gebruikt in formulieren die naar klanten worden gestuurd. Zorg daarom voor een goed leesbaar logo met een passende resolutie.
Veelgestelde vragen
Vraag: Wie kan een agent toevoegen in FinConnect?
Antwoord: Op de vraag “Wie kan een agent toevoegen in FinConnect?” is het antwoord dat alleen gebruikers met de juiste beheerdersrechten een agent kunnen aanmaken.
Vraag: Heeft de agentcode een functie binnen FinConnect?
Antwoord: Op de vraag “Heeft de agentcode een functie binnen FinConnect?” is het antwoord dat de agentcode alleen een vrije administratieve code is en geen functionele werking heeft in het systeem.
Vraag: Kan ik later nog modules toevoegen aan een agent?
Antwoord: Op de vraag “Kan ik later nog modules toevoegen aan een agent?” is het antwoord dat u een agent altijd opnieuw kunt bewerken en extra modules kunt activeren.
Vraag: Welke bestandsformaten zijn toegestaan voor een logo?
Antwoord: Op de vraag “Welke bestandsformaten zijn toegestaan voor een logo?” is het antwoord dat logo’s in PNG of JPEG formaat kunnen worden geüpload.
Vraag: Waar wordt het logo van de agent gebruikt?
Antwoord: Op de vraag “Waar wordt het logo van de agent gebruikt?” is het antwoord dat het logo wordt getoond in digitale formulieren en communicatie richting klanten.