Uitleg van de opbouw in FinConnect: wat een kantoor en agent zijn, welke instellingen waar gelden en vanaf welk niveau klantcommunicatie loopt.
Hoe FinConnect is opgebouwd met kantoren en agenten
In FinConnect (FC) wordt gewerkt met twee niveaus:
kantoor
agent
Het kantoor is het hoogste niveau.
De agent is altijd het onderliggende niveau.
Voor agent kan ook gelezen worden:
tussenpersoon
Een kantoor kan meerdere agenten hebben.
Wat er gebeurt als een kantoor geen agenten heeft
Als er sprake is van een kantoor zonder agent(en), dan moet het kantoor worden ingeregeld als:
kantoor
agent
Dit is nodig omdat de entiteit "kantoor" niet alle functionaliteiten van FinConnect heeft.
Welke instellingen u op kantoorniveau kunt vastleggen
Op kantoorniveau kunnen een aantal instellingen gemaakt worden.
Deze instellingen zijn dan van toepassing op:
alle onderliggende agenten
Wat u op agentniveau kunt aanpassen ten opzichte van het kantoor
Op agentniveau kan worden afgeweken van de algemene instellingen op kantoorniveau.
Daarnaast heeft de agent eigen gegevens en uitstraling, namelijk:
NAW gegevens
logo
e-mailadres
huisstijl
Vanaf welk niveau de communicatie met de klant plaatsvindt
De communicatie met de klant (Respondent) gebeurt vanaf:
agentniveau
Belangrijk
Als een kantoor geen agent(en) heeft, moet het kantoor zowel als kantoor als agent worden ingeregeld.
De entiteit "kantoor" heeft niet alle functionaliteiten van FinConnect.
Communicatie met de klant (Respondent) gebeurt vanaf agentniveau, niet vanaf kantoorniveau.
Opmerking
Voor agent kan ook gelezen worden "tussenpersoon".
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een kantoor en een agent in FinConnect?
Op de vraag "Wat is het verschil tussen een kantoor en een agent in FinConnect?" is het antwoord dat het kantoor het hoogste niveau is en de agent altijd het onderliggende niveau is.
Kan een kantoor meerdere agenten hebben in FinConnect?
Op de vraag "Kan een kantoor meerdere agenten hebben in FinConnect?" is het antwoord dat een kantoor meerdere agenten kan hebben.
Wat moet ik doen als mijn kantoor geen agenten heeft?
Op de vraag "Wat moet ik doen als mijn kantoor geen agenten heeft?" is het antwoord dat het kantoor ingeregeld moet worden als kantoor én als agent, omdat de entiteit "kantoor" niet alle functionaliteiten van FinConnect heeft.
Gelden instellingen die ik op kantoorniveau maak ook voor agenten?
Op de vraag "Gelden instellingen die ik op kantoorniveau maak ook voor agenten?" is het antwoord dat instellingen op kantoorniveau van toepassing zijn op alle onderliggende agenten.
Kan een agent afwijken van de instellingen van het kantoor?
Op de vraag "Kan een agent afwijken van de instellingen van het kantoor?" is het antwoord dat op agentniveau kan worden afgeweken van de algemene instellingen op kantoorniveau.
Welke gegevens heeft een agent zelf in FinConnect?
Op de vraag "Welke gegevens heeft een agent zelf in FinConnect?" is het antwoord dat de agent eigen NAW gegevens, logo, e-mailadres en huisstijl heeft.
Vanaf welk niveau verloopt de communicatie met de klant in FinConnect?
Op de vraag "Vanaf welk niveau verloopt de communicatie met de klant in FinConnect?" is het antwoord dat de communicatie met de klant (Respondent) vanaf agentniveau gebeurt.