Instellingen en configuratie
Door Danny1 auteur6 artikelen
Vanuit welke e-mailadressen worden Slimme Formulieren verzonden in FinConnect?Uitleg van de verschillende e-mailadressen die bepalen van wie een Slim Formulier wordt verzonden en waar bevestigingen naartoe gaan.
Agent toevoegen in FinConnectLeer hoe u een nieuwe agent (tussenpersoon) aanmaakt in FinConnect en modules activeert.
Kantoorinstellingen aanpassen in FinConnectLeer hoe u de algemene instellingen van een kantoor in FinConnect kunt bekijken en wijzigen, zoals adresgegevens, e-mail en logo.
E-mailadressen instellen voor kantoor, agent en slimme formulierenUitleg hoe e-mailadressen in FinConnect werken op kantoor-, agent- en formulierniveau en welke prioriteit deze instellingen hebben.
Gebruiker toevoegen of wijzigen in FinConnectLeer hoe u een nieuwe gebruiker toevoegt in FinConnect, bestaande gebruikers wijzigt en rechten, kantoren of agentschappen toewijst.
Klantgegevens koppelen of importeren voor formulieren en naverrekenenOverzicht van alle manieren om klantgegevens in FinConnect te koppelen aan Slimme Formulieren of Naverrekenen.