Met de exportfunctie binnen de module Naverrekenen kunt u een overzicht downloaden van alle geïmporteerde klanten inclusief de actuele status van hun naverrekening.
Dit exportbestand wordt gegenereerd als CSV-bestand en kan bijvoorbeeld in Microsoft Excel worden geopend. Hiermee krijgt u snel inzicht in:
De voortgang van de naverrekening
De status van formulieren
Of herinneringen zijn verstuurd
De bijbehorende klantgegevens
Dit is vooral handig voor rapportages, controles of interne administratie.
Waar vindt u de exportfunctie
Ga naar Agenten in FinConnect.
Open de betreffende Agent naverrekenen.
Ga naar het onderdeel Naverrekenen.
Klik op Klantenbestand bekijken.
Export van de status uitvoeren
Ga naar het overzicht Klanten van de agent.
Klik rechtsboven op Export.
Kies indien nodig de juiste referentie (bijvoorbeeld een specifiek importbestand).
Het systeem genereert een CSV-bestand.
Sla het bestand op of open het direct in Excel.
Exportbestand openen
Na het klikken op Export verschijnt een downloadmelding in uw browser.
Kies Bestand opslaan of Openen met Excel.
Open het gedownloade bestand.
U ziet een overzicht van alle klanten en hun gegevens.
Welke gegevens staan in het exportbestand
Het exportbestand bevat onder andere de volgende kolommen:
Agentgegevens
Relatienummer
Status van de naverrekening
Herinneringen verstuurd (mail reminders)
Naam van de relatie
Adresgegevens
Plaats
E-mailadres
Referentie van het importbestand
Betekenis van statussen
In de export kunt u verschillende statussen tegenkomen:
Ongeopend – De klant heeft het formulier nog niet geopend.
Onafgerond – Het formulier is geopend maar nog niet afgerond.
Afgerond – Het formulier is volledig ingevuld en verzonden.
Afgerond (AG) – Het formulier is afgerond via een alternatieve route.
Geblokkeerd – Het formulier is geblokkeerd en kan niet meer worden ingevuld.
Opmerking
De export bevat altijd de gegevens van de gekozen referentie. Als u meerdere importbestanden heeft gebruikt, kunt u per referentie een aparte export maken.
Belangrijk
Controleer altijd of u de juiste referentie heeft geselecteerd voordat u een export maakt. Anders kan het zijn dat u een onvolledig overzicht exporteert.
Veelgestelde vragen
Vraag: Waar kan ik de exportfunctie voor naverrekenen vinden?
Antwoord: Op de vraag “Waar kan ik de exportfunctie voor naverrekenen vinden?” is het antwoord dat deze beschikbaar is in de agent onder Naverrekenen → Klantenbestand bekijken → Export.
Vraag: In welk formaat wordt het exportbestand gedownload?
Antwoord: Op de vraag “In welk formaat wordt het exportbestand gedownload?” is het antwoord dat het bestand wordt gegenereerd als CSV-bestand, dat eenvoudig in Excel geopend kan worden.
Vraag: Kan ik meerdere importbestanden apart exporteren?
Antwoord: Op de vraag “Kan ik meerdere importbestanden apart exporteren?” is het antwoord dat u per referentie een export kunt maken zodat de gegevens per importbestand inzichtelijk blijven.
Vraag: Wat betekent de status ‘Onafgerond’?
Antwoord: Op de vraag “Wat betekent de status ‘Onafgerond’?” is het antwoord dat de klant het formulier wel heeft geopend maar nog niet volledig heeft afgerond en verzonden.