Wanneer FinConnect automatisch herinneringen verstuurt
Wanneer daarvoor gekozen is bij het verzenden van het formulier, zal FinConnect automatisch één of meerdere herinneringen versturen aan de relatie wanneer het formulier niet via FinConnect is afgerond.
Het kan voorkomen dat het herinneren onderdrukt moet worden.
Herinnering onderdrukken via inlog in FinConnect
Volg deze stappen wanneer er een inlog is in FinConnect.
Log in in FinConnect.
Ga naar Respondenten Beheren.
Zoek de betreffende respondent erbij.
Controleer of er nog een herinnering gaat worden verzonden door onder het kopje Formulier te kijken naar het "belletje".
Ga voor onderdrukken met de muis op deze bel staan en gebruik de linkermuisknop.
Beantwoord de vraag die verschijnt met OK.
Wanneer dit is uitgevoerd:
is het onderdrukken geregeld
worden de herinneringen voor dit formulier bij deze respondent niet meer verstuurd
Herinnering onderdrukken via de standaardkoppeling
Via de standaardkoppeling vanuit uw administratiesysteem kan hetzelfde worden gedaan.
Open uw administratiesysteem en ga naar de betreffende relatie/respondent.
Kies voor Respondent bekijken.
Laat FinConnect in de browser openen.
Scroll naar beneden totdat u de formulier(en) ziet die de relatie heeft ontvangen van FinConnect.
Klik met de muis op het zwarte belletje bij het betreffende formulier om het rappeleren uit te zetten (net zoals hierboven omschreven).
Wanneer dit is uitgevoerd:
staat het rappeleren voor het betreffende formulier uit
ziet u bij de formulieren van de relatie het belletje waarmee u dit kunt beheren
Instructievideo
Instructievideo:
Direct vanuit de koppeling naar reeds aangemaakte formulieren (variabele FC002)
Om direct vanuit de koppeling bij reeds aangemaakte formulieren van de betreffende respondent te kunnen komen, is het mogelijk om bij de gegevens welke naar FinConnect worden geschoten bij de variabele FC002 de waarde INZAGE mee te geven.
Een formulier in ANVA kan er dan als volgt uitzien:
geef bij FC002 de waarde INZAGE mee
vul in FC001 en FC003 de aan het kantoor/agent toegekende inloggegevens van FinConnect in
Belangrijk
Het onderdrukken van herinneringen kan nodig zijn wanneer FinConnect anders automatisch één of meerdere herinneringen blijft versturen zolang het formulier niet via FinConnect is afgerond.
Het uitzetten van rappeleren gebeurt via het belletje bij het formulier (onder het kopje Formulier) en moet bevestigd worden met OK.
Opmerking
De herkenning dat er nog een herinnering verzonden gaat worden is zichtbaar onder het kopje Formulier aan het belletje.
Veelgestelde vragen
Wanneer verstuurt FinConnect automatisch één of meerdere herinneringen?
Op de vraag "Wanneer verstuurt FinConnect automatisch één of meerdere herinneringen?" is het antwoord dat FinConnect dit doet wanneer daarvoor gekozen is bij het verzenden van het formulier en het formulier niet via FinConnect is afgerond.
Waar zie ik of er nog een herinnering verzonden gaat worden?
Op de vraag "Waar zie ik of er nog een herinnering verzonden gaat worden?" is het antwoord dat dit zichtbaar is onder het kopje Formulier aan het belletje bij de betreffende respondent.
Hoe onderdruk ik een herinnering via inlog in FinConnect?
Op de vraag "Hoe onderdruk ik een herinnering via inlog in FinConnect?" is het antwoord dat u via Respondenten Beheren de respondent opzoekt en vervolgens op het belletje onder Formulier klikt en de vraag bevestigt met OK.
Hoe zet ik rappeleren uit via de standaardkoppeling vanuit mijn administratiesysteem?
Op de vraag "Hoe zet ik rappeleren uit via de standaardkoppeling vanuit mijn administratiesysteem?" is het antwoord dat u in uw administratiesysteem kiest voor Respondent bekijken, waarna FinConnect in de browser opent en u bij de formulierenlijst op het zwarte belletje klikt om rappeleren uit te zetten.
Hoe kom ik direct vanuit de koppeling bij reeds aangemaakte formulieren van een respondent?
Op de vraag "Hoe kom ik direct vanuit de koppeling bij reeds aangemaakte formulieren van een respondent?" is het antwoord dat u bij de gegevens die naar FinConnect worden geschoten de variabele FC002 de waarde INZAGE meegeeft.