Algemeen
Door Danny en 1 ander2 auteurs22 artikelen
Verschil tussen kantoor en agent in FinConnect
Welke modules heeft FinConnect en waar vind ik ze?Overzicht van de modules Naverrekenen en Slimme formulieren en waar u deze kunt openen op kantoor- en agentniveau.
Opties binnen FinConnect-modules (NAV en SF)Overzicht van beschikbare en extra aan te kopen opties binnen FinConnect voor de modules NAV en SF, plus functies onder Rechten.
Een slim formulier versturen en de klantcommunicatie in FinConnectOverzicht van alle manieren om slimme formulieren te versturen en welke bevestigingen worden verstuurd na afronden.
Communicatie met de klant bij naverrekenen in FinConnectHoe FinConnect de klantcommunicatie en het naverrekenproces digitaal ondersteunt, van export tot bevestigingsmails met bijlagen.
Inloggen in FinConnect met 2FAStappen om in te loggen via de website of app.finconnect.nl en de 2FA-verificatie per e-mail te voltooien.
Ik heb een gebruiker verwijderd, maar word nog steeds gefactureerd. Hoe kan dit?
Een extra gebruiker is duurder dan verwacht. Hoe zit dat?
Ik heb een bedrijf overgenomen en wil het lopende contract direct opzeggen. Kan dat?
Mijn factuur is meer gestegen dan het gecommuniceerde indexatiepercentage. Waarom?
Ik wil de tenaamstelling op mijn factuur aanpassen. Hoe regel ik dat?
Voorwaarden instellen voor categorieën en vragen in FinConnectStel voorwaarden in zodat categorieën of vragen alleen worden getoond op basis van eerdere antwoorden, voor een dynamische en relevante flow.
FC-codes gebruiken om FinConnect aan te sturen vanuit uw assurantieapplicatieOverzicht van FC001, FC002 en andere FC-codes en wat FinConnect met deze waarden doet.
ANVA-labels voor het SF SEPA-formulier (applicatieformulier 796)Overzicht van de extra ANVA-labels die nodig zijn om incassantgegevens correct te vullen in het SF SEPA-formulier.
Formulier afronden zonder samenvattingLaat het slimme formulier eindigen in de laatste categorie zonder een samenvatting van antwoorden te tonen aan de klant.
Herinneringen (rappels) voor een slim formulier onderdrukkenZet automatische herinneringen uit voor een respondent, via inlog in FinConnect of via de koppeling vanuit uw administratiesysteem.
CC-mail naar agent of tussenpersoon bij naverrekenen instellenVoeg e-mailadressen toe aan het importbestand zodat cc-mails van het verzoek en/of het afgeronde formulier naar agent/tussenpersoon gaan.
Respondentengroep gebruiken om een mail met slim formulier naar meerdere relaties te sturenStappen om een respondentengroep te importeren, een slim formulier te mailen en resultaten te exporteren (agent of kantoorniveau).
Startscherm van Slimme formulieren als één pagina (One page) gebruikenUitleg over het One page-startscherm: twee standaard schermen worden één scherm met extra opties voor het verzenden van een slim formulier.
Bijtelling vraag gebruiken in Slimme FormulierenUitleg wat het vraagtype Bijtelling vraag doet in rekenformulieren en waarom vooraf invullen wordt afgeraden.
Eigen e-maildomein instellen voor verzending vanuit FinConnectStappen om een eigen (sub)domein te koppelen via de module E-mail (Mailgun) zodat e-mails minder snel als spam worden gezien.
Een linkvraag toevoegen in een slim formulierHoe u met het vraagtype Linkvraag een klikbare link naar een pdf of website in een slim formulier plaatst.