Binnen het naverrekeningsproces is het mogelijk om gegevens van een agent of tussenpersoon automatisch te tonen in e-mails en formulieren.
Deze gegevens worden via het importbestand aangeleverd en kunnen vervolgens met speciale velden (tags) in de e-mailtekst en formulieren worden gebruikt.
Hiermee kunt u bijvoorbeeld:
De naam van de tussenpersoon tonen in een e-mail
Contactgegevens tonen in een formulier
De klant laten zien namens wie een naverrekening wordt uitgevoerd
De gegevens die gebruikt kunnen worden zijn:
Naam van de tussenpersoon
E-mailadres van de tussenpersoon
Telefoonnummer van de tussenpersoon
Gegevens toevoegen aan het importbestand
Om deze gegevens te kunnen gebruiken, moeten extra kolommen worden toegevoegd aan het importbestand (.csv of .xlsx).
Gebruik hiervoor de volgende kolomnamen:
Naam tussenpersoon → fc_tp_naam
E-mailadres tussenpersoon → fc_tp_emailadres
Telefoonnummer tussenpersoon → fc_tp_telefoon
Stappen
Open het importbestand (.csv of .xlsx).
Voeg de drie kolommen toe aan het bestand.
Vul per relatie de juiste gegevens van de tussenpersoon in.
Sla het bestand op.
Gebruik dit bestand voor de import.
Belangrijk
De kolomnamen moeten exact overeenkomen met de namen hierboven.
De kolommen worden meestal toegevoegd nadat de basisimport is voorbereid.
Gegevens tonen in een e-mail
De gegevens van de tussenpersoon kunnen via invoegvelden in de e-mailtekst worden geplaatst.
Gebruik de volgende velden in de e-mailtekst:
[# Tussenpersoon.Naam #][# Tussenpersoon.Email #][# Tussenpersoon.Telefoon #]
Deze velden worden automatisch gevuld met de gegevens uit het importbestand wanneer de e-mail wordt verstuurd.
Voorbeeld
Actualisering namens:
[# Tussenpersoon.Naam #]
[# Tussenpersoon.Telefoon #]
[# Tussenpersoon.Email #]
Opmerking
De velden kunnen worden toegevoegd via het dropdownmenu Tussenpersoon in de e-maileditor.
Gegevens tonen in een formulier
Dezelfde gegevens kunnen ook automatisch in een formulier worden ingevuld.
Dit gebeurt via de optie Vooraf invullen bij een vraag.
Beschikbare opties:
Tussenpersoon naam
Tussenpersoon email
Tussenpersoon telefoon
Stappen
Open het formulier in beheer.
Ga naar de betreffende vraag.
Open de sectie Attributen.
Kies bij Vooraf invullen een van de volgende opties:
Tussenpersoon naam
Tussenpersoon email
Tussenpersoon telefoon
Sla de vraag op.
Hiermee wordt het veld automatisch gevuld met de gegevens uit het importbestand.
Belangrijk
De gegevens worden alleen ingevuld als de kolommen correct in het importbestand staan.
Zonder deze kolommen blijven de velden leeg.
Veelgestelde vragen
Vraag: Hoe voeg ik de gegevens van de tussenpersoon toe aan de import?
Antwoord: Op de vraag “Hoe voeg ik de gegevens van de tussenpersoon toe aan de import?” is het antwoord dat u drie kolommen moet toevoegen aan het importbestand: fc_tp_naam, fc_tp_emailadres en fc_tp_telefoon.
Vraag: Waarom worden de tussenpersoonvelden niet gevuld in de e-mail?
Antwoord: Op de vraag “Waarom worden de tussenpersoonvelden niet gevuld in de e-mail?” is het antwoord dat de velden alleen gevuld worden wanneer de juiste kolommen in het importbestand aanwezig zijn en correct zijn ingevuld.
Vraag: Kan ik de tussenpersoongegevens ook in een formulier tonen?
Antwoord: Op de vraag “Kan ik de tussenpersoongegevens ook in een formulier tonen?” is het antwoord dat u bij een vraag de optie Vooraf invullen kunt gebruiken en daar het gewenste tussenpersoonveld selecteert.
Vraag: Waar kan ik de velden voor de tussenpersoon in de e-mail toevoegen?
Antwoord: Op de vraag “Waar kan ik de velden voor de tussenpersoon in de e-mail toevoegen?” is het antwoord dat u deze kunt selecteren via het dropdownmenu Tussenpersoon in de e-mail editor.