Binnen de module Naverrekenen in FinConnect is het mogelijk om een geïmporteerd klantenbestand volledig te verwijderen. Hiermee wordt alle data die hoort bij het naverrekeningsproces van dat bestand uit de database verwijderd.
Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer een fout bestand is geïmporteerd of wanneer de naverrekeningsronde definitief is afgerond en de data niet langer nodig is.
Belangrijk:
Het verwijderen van een naverrekeningsdatabase is onomkeerbaar. Nadat de database is geleegd, kan de data niet meer worden hersteld.
Vereiste rechten
Om een naverrekeningsdatabase te kunnen verwijderen moet een gebruiker de volgende rechten hebben:
Rechten om agenten te bewerken
Rechten om de naverrekenen database te verwijderen
Deze rechten worden ingesteld binnen het gebruikersbeheer van FinConnect.
Belangrijk vóór het verwijderen
Controleer voordat u een klantenbestand verwijdert altijd het volgende:
De naverrekeningsdata is correct verwerkt in uw administratie
Eventuele resultaten of rapportages zijn opgeslagen
Indien nodig is er een export van de data gemaakt vanuit FinConnect
Belangrijk:
Na het legen van de database kan de informatie niet meer worden teruggezet.
Stappen: klantenbestand voor naverrekenen verwijderen
Ga in FinConnect naar Agentenschappen.
Open de agent waarvan u de naverrekeningsdatabase wilt verwijderen.
Klik op Bewerken bij de agent.
Ga naar de tab Module: Naverrekenen.
Klik onderaan op de knop Database legen.
Scroll naar boven in het scherm.
Selecteer bij Referentie welk bestand u wilt verwijderen.
Klik op Leeg deze database permanent om het verwijderen te bevestigen.
Resultaat
Na het uitvoeren van deze actie:
Wordt alle data van het geselecteerde naverrekeningsbestand verwijderd
Zijn de bijbehorende klantgegevens en antwoorden uit de module verwijderd
Is het bestand niet meer zichtbaar binnen de naverrekeningsmodule
Opmerking
Het is mogelijk om één specifiek bestand te verwijderen.
U kunt er ook voor kiezen om alle bestanden tegelijk te verwijderen.
Deze actie heeft alleen betrekking op de module Naverrekenen en verwijdert geen gegevens uit uw administratiepakket.
Veelgestelde vragen
Vraag: Kan ik een verwijderd naverrekeningsbestand herstellen?
Antwoord: Op de vraag “Kan ik een verwijderd naverrekeningsbestand herstellen?” is het antwoord dat dit niet mogelijk is. Zodra de database is geleegd, is de data definitief verwijderd.
Vraag: Heeft het verwijderen van de database invloed op mijn administratiepakket?
Antwoord: Op de vraag “Heeft het verwijderen van de database invloed op mijn administratiepakket?” is het antwoord dat alleen de data binnen FinConnect wordt verwijderd. Gegevens die al in uw administratie zijn opgeslagen blijven bestaan.
Vraag: Kan ik meerdere bestanden tegelijk verwijderen?
Antwoord: Op de vraag “Kan ik meerdere bestanden tegelijk verwijderen?” is het antwoord dat u per bestand kunt verwijderen, maar ook de optie heeft om alle bestanden in één keer te verwijderen.