Binnen FinConnect kunnen gebruikers worden toegevoegd en beheerd via het gebruikersbeheer.
De eerste gebruiker van een kantoor wordt aangemaakt door een FinConnect medewerker/beheerder. Deze gebruiker heeft doorgaans beheerrechten en kan vervolgens zelf nieuwe gebruikers toevoegen en rechten toekennen.
Met het gebruikersbeheer kunt u:
Nieuwe gebruikers toevoegen
Bestaande gebruikers wijzigen
Toegang geven tot kantoren en agentschappen
Rechten toekennen aan gebruikers
Gebruiker wijzigen
Wilt u een bestaande gebruiker aanpassen, bijvoorbeeld om rechten of toegang te wijzigen? Volg dan onderstaande stappen.
Pad:
Dashboard → Gebruikers → Overzicht → Bekijken
Stappen
Ga naar Dashboard.
Klik in het menu op Gebruikers.
Kies Overzicht.
Klik bij de gewenste gebruiker op Bekijken.
Pas de gegevens, rechten of toegang aan.
Sla de wijzigingen op.
Nieuwe gebruiker toevoegen
Een gebruiker kan alleen worden toegevoegd door iemand die hiervoor de juiste rechten heeft.
Pad:
Dashboard → Gebruikers → Toevoegen
Stappen
Ga naar Dashboard.
Klik op Gebruikers.
Kies Toevoegen.
Stap 1 – Gebruikersgegevens invullen
Vul eerst de basisgegevens van de gebruiker in.
De volgende gegevens zijn verplicht:
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord herhalen
Stap 2 – Kantoren en agenten toewijzen
Hier bepaalt u tot welke onderdelen van FinConnect de gebruiker toegang krijgt.
U kunt de gebruiker toegang geven tot:
Eén of meerdere kantoren
Eén of meerdere agentschappen
Selecteer de gewenste opties door de betreffende vakjes aan te vinken.
Stap 3 – Rechten toekennen
In deze sectie bepaalt u welke acties de gebruiker mag uitvoeren binnen FinConnect.
Voorbeelden van rechten:
Overzicht van gebruikers tonen
Gebruiker toevoegen
Gebruiker bewerken
Overzicht van kantoren tonen
Kantoor bewerken
Overzicht van agenten tonen
Agent toevoegen
Vink alleen de rechten aan die voor deze gebruiker noodzakelijk zijn.
PLAATS AFBEELDING: Gebruiker toevoegen – sectie Rechten
Belangrijk
Alleen gebruikers met de juiste rechten kunnen nieuwe gebruikers toevoegen of wijzigen.
Geef gebruikers nooit meer rechten dan noodzakelijk is voor hun functie.
Controleer altijd of de gebruiker toegang heeft tot de juiste kantoren of agentschappen.
Opmerking
De eerste gebruiker van een kantoor wordt standaard aangemaakt door FinConnect. Deze gebruiker fungeert meestal als beheerder en kan vervolgens nieuwe gebruikers beheren.
Veelgestelde vragen
Vraag: Wie kan een nieuwe gebruiker toevoegen in FinConnect?
Antwoord: Op de vraag “Wie kan een nieuwe gebruiker toevoegen in FinConnect?” is het antwoord dat alleen een gebruiker met de juiste gebruikersrechten nieuwe gebruikers kan aanmaken.
Vraag: Waar kan ik een bestaande gebruiker wijzigen?
Antwoord: Op de vraag “Waar kan ik een bestaande gebruiker wijzigen?” is het antwoord dat u dit doet via Dashboard → Gebruikers → Overzicht en vervolgens op “Bekijken” bij de betreffende gebruiker.
Vraag: Waarom moet ik kantoren of agentschappen selecteren bij een gebruiker?
Antwoord: Op de vraag “Waarom moet ik kantoren of agentschappen selecteren bij een gebruiker?” is het antwoord dat hiermee wordt bepaald tot welke onderdelen van FinConnect de gebruiker toegang heeft.
Vraag: Wat gebeurt er als een gebruiker geen rechten krijgt?
Antwoord: Op de vraag “Wat gebeurt er als een gebruiker geen rechten krijgt?” is het antwoord dat de gebruiker wel kan inloggen, maar geen functionaliteiten binnen FinConnect kan gebruiken.