Een nieuwe agent aanmaken in FinConnect vereist een aantal stappen. Dit artikel legt uit hoe je een agent aanmaakt, de Agent ID instelt en een procuraat koppelt.
Nieuwe agent aanmaken
Ga naar Instellingen. Agenten in FinConnect.
Klik op Agent toevoegen.
Vul de gegevens in: naam, e-mailadres, Agent ID en kantoorgegevens.
Koppel de agent aan het juiste kantoor.
Klik op Opslaan.
Wat is een Agent ID?
De Agent ID is een uniek nummer dat de agent identificeert binnen FinConnect en de backoffice. Dit nummer wordt gebruikt bij het versturen van formulieren en voor de koppeling met de backoffice. Neem de Agent ID over uit de backoffice van het kantoor.
Procuraat koppelen aan een agent
Een procuraat geeft een agent specifieke bevoegdheden. Koppel een procuraat via Instellingen. Agenten. Open de agent en ga naar het tabblad Procuraten. Voeg het juiste procuraat toe en sla op.
Wanneer contact opnemen met support?
De Agent ID is onbekend of kan niet worden gevonden in de backoffice.
Het aanmaken van de agent geeft een foutmelding.
Een procuraat is niet beschikbaar in de keuzelijst.
Veelgestelde vragen
Waar vind ik de Agent ID?
De Agent ID is terug te vinden in de backoffice van het kantoor, vaak bij de agentgegevens of producent-instellingen. Neem contact op met de backoffice-beheerder als het nummer niet bekend is.
Kan een agent aan meerdere kantoren worden gekoppeld?
Neem contact op met support voor de mogelijkheden. Multi-kantoor koppelingen vereisen specifieke instellingen.
Zoekwoorden
nieuwe agent, Agent ID, procuraat, agent aanmaken, agent toevoegen FinConnect, onboarding agent